O Banrisul publicou hoje a nota a seguir, como fato relevante, na qual avisa que acaba de aprovar a realização de uma oferta pública para recomprar boa parte das notas emitidas pelo banco em 2012, no governo Tarso Genro, no valor de R$ 1 bilhão. Na ocasião, o lançamento foi de R$ 2,5 bilhões e venceria em 2022. As notas foram colocadas no exterior, portanto em dólar.
Não há explicação para a recompra, mas o que o mercado comenta é que novas notas, agora no valor de R$ 2 bilhões, serão lançadas.
Fato Relevante
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (“Banrisul”),
em atendimento à Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 358, de 3 de
janeiro de 2002, conforme alterada
(“Instrução da CVM n.º 358”), e ao Parágrafo 4º do Artigo
157 da Lei n.º 6.404 de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades
por Ações”), comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral o que segue:
(a) o Conselho de Administração do Banrisul aprovou, em
reunião de 8 de setembro de 2015, a
realização de uma oferta para recompra parcial das notas
subordinadas emitidas pelo
Banrisul em 2 de fevereiro de 2012 e, posteriormente, em
3 de dezembro de 2012, no valor
de US$500.000.000 (quinhentos milhões de dólares
norte-americanos) e de US$275.000.000
(duzentos e setenta e cinco milhões de dólares
norte-americanos), respectivamente, ambas
as séries com data de vencimento em 2 de fevereiro de
2022 (“Notas Subordinadas”); e
(b) as Notas Subordinadas foram emitidas no exterior e a
oferta de recompra parcial das Notas
Subordinadas é realizada no mercado internacional, no
montante total de principal de até US$
US$275.000.000 (duzentos e setenta e cinco milhões de
dólares norte-americanos).
O presente Fato Relevante está sendo publicado pelo
Banrisul exclusivamente em cumprimento
ao disposto na Instrução da CVM n.º 358 e no Parágrafo 4º
do Artigo 157 da Lei das Sociedades
por Ações. Nesse sentido, o Banrisul informa que esta
publicação tem caráter exclusivamente
informativo e não deve ser interpretado e/ou considerado,
para todos os efeitos legais, como
parte do material de recompra das Notas Subordinadas.
Porto Alegre, 15 de setembro de 2015.
Ricardo Richiniti Hingel
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/
2 comentários:
Conta rápida: Estado detentor de 46% das ações do Banrisul - 46% de 2 milhões = 920 milhões. E o Estado ainda não paga os servidores... depois o povo reclama que não tem educação, segurança e saúde... mas no Banrisul não pode mexer, ele é "patrimônio" do RS. Que a sociedade fique com o banco, porque educação, saúde e segurança, principalmente, não vai mais ter...
Isso está me cheirando a privatização, o estado quer ter maior controle sobre o Banco para fazer o que achar melhor sem interferências externas!
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