Gerdau resolve enxugar operações globais e estrutura societária

A Gerdau resolveu simplificar processos e estruturas societárias, segundo fato relevante que publicou. Ela explicou que as ações fazem parte das medidas necessárias para adequação ao cenário atual de grande competitividade.

A Operação de Negócios America do Norte, por exemplo, será composta também pelas operações no Méixco e joint venture na República Dominicana e Guatemala, além das unidades de aços longos do Canadá e Estados Unidos. Foi ainda criada a Operação de Negócios América do Sul, englobando Argentina, Chile, Colômbia, Peru, Venezuela e Uruguai.

Nas Operações de Negócios Brasil, o setor de minérios englobará o guarda-chuva.

O grupo também resolveu comprar participações minoritárias até o valor de R$ 2 bilhões.

Leia a nota da Gerdau, publicada pela BM&F:

A Gerdau S.A. e a Seiva S.A. Florestas e Industrias, nos termos da Instrucao
Comissao de Valores Mobiliarios n. 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme
alterada, como parte das acoes necessarias para adequacao da Gerdau ao cenario
atual de grande competitividade, e avanco na simplificacao de processos e da
estrutura societaria da Gerdau, comunicam aos seus acionistas e ao mercado em
geral que:
 
(i) Projeto Gerdau 2022: com o objetivo de obter maiores sinergias estrategicas
e operacionais no atendimento aos mercados da America do Sul, da America do
Norte e do Brasil: (a) As operacoes no Mexico e as Joint Ventures na Republica
Dominicana, na Guatemala e no Mexico passam a integrar a Operacao de Negocio
America do Norte, atualmente composta pelas operacoes de acos longos no Canada e
nos Estados Unidos; (b) E criada a Operacao de Negocio America do Sul, que sera
integrada pelas operacoes de acos longos na Argentina, no Chile, na Colombia, no
Peru, na Venezuela e no Uruguai; (c) A operacao de Minerio de Ferro passa a
integrar a Operacao de Negocio Brasil, atualmente composta pelas operacoes de
acos longos e planos no Brasil e de carvao e coque metalurgico na Colombia; (d)
A Operacao de Negocio Acos Especiais se mantem inalterada, integrando as
operacoes de acos especiais no Brasil, na Espanha, nos Estados Unidos e na
India. Essas alteracoes serao apresentadas a partir da divulgacao dos resultados
do 3T15.
 
(ii) Tambem como etapa desse processo, os Conselhos de Administracao da Gerdau
S.A. e da Seiva S.A. Florestas e Industrias, autorizaram suas respectivas
diretorias avaliarem alternativas que resultem na incorporacao das empresas
Seiva S.A. Florestas e Industrias, Gerdau America Latina Participacoes S.A. e
Itaguai Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. pela Gerdau S.A., durante o
segundo semestre de 2015.
 
(iii) De forma a viabilizar a simplificacao e unificar as participacoes
societarias nas companhias operacionais fechadas do Brasil na Gerdau S.A., com
vistas a possivel transformacao dessas companhias, no futuro, em subsidiarias
integrais e/ou a sua incorporacao; a consolidar o recebimento de dividendos; e a
proporcionar a maior facilidade de acesso ao mercado de capitais, o Conselho de
Administracao da Gerdau S.A. aprovou a aquisicao de participacoes minoritarias,
nas seguintes sociedades:
 
 
Controlada             Quantidade de Acoes   Percentual do Capital Social
                           Adquiridas          da Controlada adquirido
Gerdau Acos Longos S.A      9.569.182                    4,77%
Gerdau Acominas S.A.        8.805.460                    3,50%
Gerdau Acos Especiais S.A.  8.805.460                    2,39%
Gerdau America Latina
Participacoes S.A.          8.805.460                    4,90%
 
Essas aquisicoes de participacoes acionarias, no valor total de R$ 1.986
milhoes, permitirao a Gerdau S.A. deter mais de 99% do capital total de cada uma
das controladas, e, uma vez cumpridas as condicoes dos respectivos contratos de
compra, serao pagas da seguinte forma: (a) parcela a vista, no valor R$ 339
milhoes, com recursos imediatamente disponiveis; (b) cessao e transferencia de
30 milhoes de acoes preferenciais da Gerdau S.A. (GGBR4), mantidas em
tesouraria, no valor de R$ 206 milhoes; (c) permuta de cota de um Fundo de
Investimento em Direitos Creditorios Nao Padronizados, constituido e devidamente
autorizado pela Comissao de Valores Mobiliarios para funcionamento ("FIDC NP
Barzel"), cuja carteira detem apenas um unico tipo de direito creditorio de
titularidade da Companhia decorrentes de acoes judiciais que tenham por objeto a
cobranca das diferencas de correcao monetaria de principal, juros
remuneratorios, moratorios e demais verbas acessorias devidas pela Eletrobras -
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. em razao do emprestimo compulsorio recolhido
entre os anos de 1977 a 1993 dos consumidores industriais de energia eletrica
("Direitos Creditorios"), subscrita pela Companhia e integralizada, livre e
desembaracada de qualquer onus ou gravame, pelo valor de R$ 802 milhoes; e (d)
pagamentos parcelados com vencimentos em 2016, 2017, 2019, 2021 e 2022, no valor
total de R$ 639 milhoes. Nesse contexto, o Conselho de Administracao tambem
deliberou pela aprovacao da cessao dos Direitos Creditorios ao FIDC NP Barzel,
assim como a permuta da parcela que compoe o preco, conforme mencionado acima