Começará nesta segunda-feira o processo de oferta das ações detidas pelo
governo gaúcho, processo que poderá render R$ 2 bilhões. O Piratini vai oferecer para
grandes investidores institucionais 49% dos papéis ordinários, com direito a
voto, e os 14,2% dos preferenciais que ainda mantém.
Será publicado nos próximos dias fato relevante com as
condições para a operação. Daí, começa um road show com a apresentação do
negócio aos possíveis interessados. Além do Brasil, haverá encontros com
grandes fundos de investimento em Londres e Nova York.
O road show, por cerca de
15 dias, deve começar neste mês. Toda a operação está prevista para ser
concluída em 2017.
Além do Banrisul, que coordenará a oferta, outros bancos farão a distribuição dos papéis e a
liquidação das operações: Itaú BBA, Bradesco
BBI, JP Morgan, Morgan Stanley e Bank of America Merrill Lynch.
Um comentário:
políbio... não existe novo ipo. ipo é uma única vez. as demais são chamadas opa.
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