A Petrobras informou oficialmente ao editor, esta tarde, que a sua subsidiária integral
Petrobras Global Finance B.V. (PGF) planeja oferecer títulos em uma ou
mais séries ("Títulos") em dólares americanos (US$), sujeitas às
condições do mercado. Os títulos serão emitidos com
garantia total e incondicional da Petrobras. A PGF pretende usar os recursos
líquidos da venda dos Títulos para recomprar Títulos validamente entregues e
aceitos para compra pela PGF na ordem de prioridade descrita abaixo, e usar
qualquer recurso remanescente para fins corporativos gerais.
A Petrobras também anuncia o início das ofertas pela PGF
para recomprar (i) todos e quaisquer dos Títulos da PGF com vencimento em 2018
e cupom de 8,375% ("Títulos de 2018") ("Any-and-all"), e
(ii) os títulos da PGF das séries descritas na tabela abaixo na ordem de
prioridade (“Waterfall Tender Notes”), até o limite de US$3 bilhões (todos
esses títulos, em conjunto com os Títulos de 2018, coletivamente, "Títulos
Antigos" e cada "série" de Títulos Antigos), sujeitas ao
"Nível de Prioridade de Aceitação" desta série de Títulos Antigos e
sujeitas à delimitação ("Ofertas" e cada "Oferta").
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