A faixa de preço do
IPO da XP ficou entre US$ 22 e US$ 25, dando à empresa um valuation
entre US$ 12 bilhões e US$ 13,8 bilhões — abaixo das expectativas do mercado,
que esperava que o valuation começasse em R$ 60 bilhões.
As informações são do Brazil Journal de hoje, de quem também é este texto.
A faixa de preço do
IPO da XP ficou entre US$ 22 e US$ 25, dando à empresa um valuation
entre US$ 12 bilhões e US$ 13,8 bilhões — abaixo das expectativas do mercado,
que esperava que o valuation começasse em R$ 60 bilhõe
Hoje, o capital da XP é dividido assim: a XP Controle, o
veículo que reúne as participações dos sócios, tem 30% da empresa; os fundos
Geneneral Atlantic e Dynamo tem outros 20% e o Itaú Unibanco, 49,9%. O
banco não é vendedor na oferta.
A companhia começa hoje o roadshow e deve precificar na
Nasdaq na terça-feira que vem, dia 10.
A receita da companhia até setembro foi de R$ 3,7 bilhões
e o lucro líquido dos três primeiros trimestres do ano está em R$ 699
milhões.
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