Franceses da Axxon compram Guerra (R$ 468 mi de vendas em 2007) de Caxias

O grupo francês Axxon Group comprou ontem a Guerra SA Implementos Rodoviários, de Caxias do Sul. O valor da venda não foi divulgado, mas o mercado estima que o negócio não saiu por menos de R$ 1 bilhão.

. O DEG (banco de desenvolvimento alemão) está participando da aquisição juntamente com o Axxon Group, com uma participação minoritária significativa. A transação envolveu oito meses de negociação para ajustes dos termos do contrato.

. A venda da Guerra acontece num momento de excelente desempenho dos negócios para o setor de implementos, já que em 2007 a Guerra comemorou um desempenho histórico com faturamento de R$ 468 milhões (U$ 45 milhões em exportações) e crescimento de 54% sobre o ano anterior (142% em exportações). O lucro líquido chegou a R$ 6,7 milhões (já descontado prejuízo de R$ 11,1 milhões apurado em 2006).

. A Guerra é o segundo maior produtor de implementos rodoviários da América Latina, com cinco fábricas no Brasil e na Argentina e cerca de 1.800 colaboradores. Com mais de 37 anos de experiência no mercado e presença nacional,

. O Axxon Group é um gestor de fundos de private equity (fundos de participação em empresas) com mais de uma década de experiência na América do Sul, realizando investimentos no Brasil desde 2001 através de um fundo de US$ 150 milhões em parceria com o Natixis, um dos três maiores grupos financeiros da França e maior investidor de private equity no segmento de pequenas e médias empresas daquele país. O grupo Natixis possui mais de US$5.5 bilhões investidos em Private Equity no mundo. Até esta data o Axxon Group realizou seis investimentos e dois desinvestimentos no país.

O Axxon Group busca oportunidades de investimento em empresas médias (faturamento anual entre R$ 20 milhões e R$ 200 milhões), em que possa contribuir para a criação de valor através de uma participação ativa na gestão do investimento, posicionando-se como investidor líder em aquisições de controle acionário ou participações minoritárias significativas. O Axxon Group já teve participação em duas empresas da região, a Lupatech e a Parks.

O DEG, membro do KfW Bankengruppe, é uma das maiores instituições de desenvolvimento na Europa, com mais de 45 anos de atuação em empresas privadas, em países em desenvolvimento e emergentes. O portfólio do DEG na America Latina corresponde a aproximadamente US$ 930 milhões, dos quais mais de US$ 170 milhões estão investidos no Brasil. O objetivo do DEG é estabelecer e expandir empreendimentos de capital privado em países em desenvolvimento e emergentes, através de investimentos em projetos lucrativos, que contribuem para o desenvolvimento sustentável em todos os setores da economia.

A aquisição da Guerra pelo Axxon Group representa uma oportunidade de investimento no crescimento diversificado da economia brasileira, aliando a forte presença de mercado da empresa com a experiência de gestão do Axxon Group no apoio ao crescimento e valorização de suas empresas investidas através do aporte de recursos, profissionalização da gestão, otimização dos processos e investimentos em novas linhas e expansão geográfica.

Segundo os acionistas da Guerra, uma sociedade de capital fechado e perfil familiar, a busca de investidores foi uma opção estratégica para a perpetuação da empresa no mercado globalizado, tendo o cuidado de selecionar um investidor com vocação de gestão de negócios e capacidade de investimento para alavancar a competitividade da empresa. A atual diretoria segue administrando a empresa nesta fase de transição, enquanto se desenha e implementa seu novo processo de gestão. A empresa mantém suas projeções do planejamento estratégico para 2008 onde busca um crescimento de 20% sobre 2007, em linha com os resultados do primeiro trimestre.

A entrada do Axxon Group na Guerra deverá impulsionar seu crescimento sustentável e a valorização de suas operações e colaboradores, buscando obter fatias crescentes de mercado, maiores volumes de negócios e maior geração de oportunidades de emprego, consolidando a Guerra como um player global na indústria de implementos rodoviários.