BTG faz proposta por área de fibra da Oi que vale R$ 25,5 bi

Enquanto segue o embate entre dois grupos pela área móvel da Oi, a unidade que concentra as redes de telefonia e banda larga fixa da companhia em recuperação judicial atraiu discretamente mais de dez investidores, que entregaram suas propostas iniciais na semana passada, apurou o jornal Valor. Um deles é o banco BTG Pactual, que apresentou uma oferta pela pela rede de infraestrutura e fibra óptica como representante de um dos fundos de private equity sob sua gestão.

A informação é do jornal Valor de hoje, de quem também é este texto e a ilustração ao lado.

A proposta do BTG prevê a compra de 25% do capital total e 51% do capital votante da unidade produtiva isolada (UPI) InfraCo, cuja infraestrutura tem cerca de 400 mil quilômetros de fibra.

Pelo aditamento feito pela Oi, para ter o controle, o interessado paga o mínimo de R$ 6,5 bilhões mais R$ 2,4 bilhões referentes a dívidas da InfraCo e faz um investimento de R$ 5 bilhões, somando R$ 13,9 bilhões pelo negócio. Pelos cálculos da Oi, o valor total da InfraCo alcança R$ 25,5 bilhões. Depois da venda, a Oi seria cliente da companhia.